Strona główna

• Dodaj termin

Tutaj użytkownik może dodać ważny dla niego termin.
Istnieje możliwość dodawania terminów jednorazowych, cotygodniowych, comiesięcznych oraz dotyczących określonego dnia miesiąca w roku.
Jeśli jest to jednorazowe spotkanie z to w pasku wyboru należy zaznaczyć Termin oraz wskazać określoną datę i godzinę (rys.15)

rys.15

Jeśli termin powtarza się co tydzień tego samego dnia, zaznaczamy Cykliczny w dniu tygodnia i wybieramy dzień, w którym ma się pojawiać informacja (rys.16)

rys.16

Jeśli termin jest co miesiąc zaznaczamy Cykliczny w dniu miesiąca, wybieramy dzień, a pole z miesiącami pozostawiamy puste (rys.17).
Jeśli natomiast wybierzemy określony miesiąc, to termin będzie pojawiał się raz w roku w danym dniu zaznaczonego miesiąca.

rys.17

Jeśli wprowadzany termin dotyczy kontrahenta, którego dane zostały wcześniej zapisane w serwisie, można go wybrać rozwijając pasek Kontrahent. Jeśli jest to nowa firma używamy opcji Dodaj Kontrahenta.
Pod każdego kontrahenta można podpiąć osoby kontaktowe. Zobacz: Kontakty.
Szczegóły dotyczące spotkania czy wydarzenia opisujemy w Notatce.

• Dodaj fakturę
Użytkownik może „na skróty” wystawić fakturę sprzedaży Vat, która będzie widoczna w panelu Sprzedaż » Faktury Vat, a w terminarzu pojawi się w momencie upływu terminu płatności.
Zobacz: Faktura Vat

• Dodaj wydatek
Użytkownik może „na skróty” dodać fakturę zakupu, którą program automatycznie zaksięguje w Ewidencji. W terminarzu wydatek pojawi się w momencie upływu terminu płatności.
Zobacz: Wydatki

• Dodaj kontrah.
Dodany w ten sposób kontrahent będzie widoczny w panelu CRM.
Zobacz: Kontrahenci

• Dodaj produkt

Produkt będzie widoczny w panelu Sprzedaż » Katalog produktów. Przy dodawaniu zwiększy się jego stan magazynowy.

Poniżej terminarza znajduje się tabela ze zbliżającymi się terminami dodanymi do terminarza, przez panel CRM lub bezpośrednio do tabeli z terminami (rys.18)

rys.18