Możliwość monitorowania dłużników oraz wierzytelności dostępna jest dzięki zakładce:
PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY zestawienie wg kontrahentów, lub
PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI zestawienie wg dokumentów sprzedaży.
Dla zwiększenia efektywności przekazywanych informacji zaleca się korzystanie z filtrów, dostępnych w prawym dolnym rogu tabel, pozwalających na szybkie sortowanie danych wg określonych kryteriów:
przeterminowanie:
przeterminowane do 3 miesięcy (duża szansa na odzyskanie długu)
przeterminowane do 2 lat
przeterminowane powyżej 2 lat
status:
ulga na złe długi (od terminu płatności minęło więcej niż 90 dni)
wezwanie:
wystawiono wezwanie
nie wystawiono wezwania
płatność:
nierozliczona
rozliczona.
Przypomnienie o niezapłaconej fakturze
Z poziomu zakładki PRZYCHODY » DŁUŻNICY lub PRZYCHODY » WIERZYTELNOŚCI możliwa jest wysyłka przypomnień o zapłacie do kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dłużnika lub fakturę (w zależności od zakładki), następnie z menu wybrać WYŚLIJ PRZYPOMNIENIE.
Przypomnienie może być wysłane za pomocą dwóch metod:
wiadomości e-mail;
SMS.
Aby sprawdzić, które z wierzytelności spełniają pierwszy z warunków, w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI należy ustawić filtr status na ULGA NA ZŁE DŁUGI.
