0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Moduły informacyjne czyli dashboard do zarządzania firmą

Wielkość tekstu:

System wfirma.pl daje swobodę wyboru informacji, jakie mają być widoczne na stronie głównej konta użytkownika, dzięki funkcji DASHBOARDU (pulpitu) znanej również jako moduły informacyjne. Zawiera on zbiór modułów z ważnymi informacjami. Z ich poziomu istnieje również możliwość używania skrótów - generowania deklaracji, wystawiania faktur, kontroli ważnych terminów i wiele innych. Wybrane moduły można przesuwać w dowolne miejsce na stronie głównej lub w dowolnym momencie je wyłączyć. Dzięki temu przedsiębiorca zaraz po zalogowaniu do swojej firmy widzi najbardziej istotne dla siebie informacje. Główną funkcją dashboardu jest wgląd w aktualne informacje oraz dane związane z bieżącym okresem dla firmy. W przypadku potrzeby wyświetlenia większej ilości danych użytkownik ma możliwość kliknięcia przycisku POKAŻ WIĘCEJ, co spowoduje, w zależności od danego modułu, przeniesienie do odpowiedniej zakładki w systemie, bądź wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji o danym obszarze.

Ustawienia dashboardu - jak dodać lub usunąć moduł informacyjny?

W zakładce START » STRONA GŁÓWNA, w górnej belce znajduje się obszar, w którym wyświetlane są skróty do poszczególnych akcji w systemie - po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie znajduje się odnośnik do USTAWIEŃ DASHBOARDU.

moduły informacyjne

Funkcja USTAWIENIA pozwala na definiowanie, które moduły i skróty będą wyświetlane na dashboardzie. Aby włączyć dany moduł, wystarczy przejść do zakładki MODUŁY i kliknąć w szary przełącznik obok nazwy. Po włączeniu modułu przełącznik zmieni kolor na niebieski. W analogiczny sposób kliknięciem w przełącznik można dany moduł wyłączyć - wtedy przełącznik zmieni kolor na szary.

moduły informacyjne

W zakładce SKRÓTY, użytkownik ma możliwość zdefiniowania skrótów, które będą wyświetlane w górnej belce - ich kliknięcie spowoduje wykonanie odpowiedniej akcji oraz dodanie analogicznego modułu do dashboardu.

moduły informacyjne

Wystaw fakturę

Z poziomu tego modułu istnieje możliwość wglądu w 4 ostatnio wystawione faktury sprzedaży oraz wystawienie nowej faktury sprzedaży.

moduły informacyjne

W tabeli widoczne są kolumny:

  • NR FAKTURY, gdzie po kliknięciu w numer wyświetlone zostaną szczegóły danej faktury,
  • KONTRAHENT, gdzie po kliknięciu w danego kontrahenta zostaną wyświetlone jego szczegóły,
  • KWOTA, która przedstawia “kwotę razem” dla danego dokumentu.

Aby wystawić fakturę z poziomu tego modułu, należy wybrać przycisk WYSTAW FAKTURĘ. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie okno wystawiania faktury sprzedaży.

Po wybraniu przycisku POKAŻ WIĘCEJ, dostępnego pod listą faktur, zostanie wyświetlona lista wszystkich faktur przychodowych z możliwością ich filtrowania.

Dodaj wydatek z OCR

Moduł ten służy do odczytywania informacji z faktur w chmurze zawartych na zeskanowanej fakturze zakupu. Aby wgrać pliki do odczytu wystarczy kliknąć w opcję DODAJ FAKTURĘ i wskazać odpowiednie faktury lub przeciągnąć plik bezpośrednio w to miejsce, wówczas automatycznie zostaną utworzone wersje robocze wydatków.

moduły informacyjne

Więcej na temat modułu OCR przeczytasz w artykule: Program do odczytywania faktur w chmurze - automatyczny OCR

Księguj wydatek

Moduł ten służy do księgowania wydatków lub wersji roboczych wydatków. Po wgraniu faktur poprzez OCR i ich przetworzeniu pojawią się one w wersjach roboczych, które można szybko zaksięgować. W tabeli widoczne są kolumny:

  • NR DOKUMENTU, gdzie po kliknięciu w numer wersji roboczej wydatku (oznaczone czerwoną kropką) wyświetlony zostanie widok księgowania wersji roboczej. Przy wybraniu numeru faktury zakupu (oznaczonej zieloną kropką) wyświetlony zostanie widok szczegółów dokumentu,
  • KONTRAHENT, gdzie po kliknięciu w danego kontrahenta zostaną wyświetlone jego szczegóły,
  • KWOTA, która przedstawia “kwotę razem” dla danego dokumentu.

Z poziomu tego modułu istnieje możliwość wglądu w 5 ostatnich zaksięgowanych faktur zakupu / wersji roboczych oraz dodania nowego wydatku lub zaksięgowania wprowadzonej wcześniej wersji roboczej.

Aby dodać fakturę zakupu z poziomu tego modułu należy wybrać ikonę KSIĘGUJ WYDATEK na dole modułu. Po jej kliknięciu wyświetlone zostanie okno księgowania wydatku. Zaksięgowanie wcześniej zdefiniowanych wersji roboczych faktur zakupu umożliwi ikona KSIĘGUJ WERSJE ROBOCZE

moduły informacyjne

Po wybraniu przycisku POKAŻ WIĘCEJ użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » WERSJE ROBOCZE pod warunkiem, że będzie posiadał niezaksięgowane wersje robocze. W przypadku posiadania jedynie zaksięgowanych wydatków użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE, gdzie będzie miał możliwość wglądu we wszystkie faktury zakupowe.

Należności i zobowiązania

Moduł ten dostarcza przedsiębiorcy na bieżąco informacji o tym, jaka jest kwota należnych, ale jeszcze nieotrzymanych od kontrahentów należności (Przychody), i co ważne, jaka jest kwota zobowiązań, czyli zadłużenia przedsiębiorcy (Wydatki/Koszty). Zadłużenie to, w przypadku korzystania z pakietu księgowości online pokazywane jest dodatkowo w rozbiciu na:

  • wynikające z podatków i ZUS (te bowiem zwykle regulowane są w pierwszej kolejności z uwagi na konsekwencje), oraz

  • koszty, czyli zobowiązania wobec innych kontrahentów.

moduły informacyjne

Po kliknięciu w kwotę Kosztów otworzy się okno z nieuregulowanymi zobowiązaniami. Z tej pozycji istnieje możliwość wyeksportowania nieopłaconych wydatków do banku. Aby sprawdzić, czy dany wydatek został wyeksportowany do banku w oknie nieuregulowanych zobowiązań należy najechać na ikonę kół zębatych i skorzystać z opcji USTAWIENIA KOLUMN. W tym miejscu należy przeciągnąć kolumnę WYEKSPORTOWANE z sekcji DOSTĘPNE KOLUMNY do AKTYWNE KOLUMNY i zapisać zmiany. Wówczas, jeśli dany wydatek został wyeksportowany w kolumnie WYEKSPORTOWANE pojawi się informacja TAK

moduły informacyjne

Alternatywnie można także ręcznie oznaczyć wydatek jako wyeksportowany, zaznaczając go na liście i wybierając opcję EKSPORTUJ DO BANKU » ZMIEŃ STATUS.moduły informacyjne

 

Prognoza podatków PIT oraz VAT

W tym module użytkownik ma możliwość wygenerowania wstępnych wyliczeń podatku VAT i PIT w danym okresie miesiąca/kwartału. Prognoza wyliczana jest na podstawie wprowadzonych dotychczas dokumentów. Zawarte w tym miejscu wyliczenia mają jedynie charakter informacyjny. Po najechaniu kursorem myszy na wybraną kwotę prognozy pokazane zostaną wyszczególnione wartości:

  • w przypadku prognozy PIT - przychód narastająco, koszty narastająco i składki ZUS z danego miesiąca / kwartału,

moduły informacyjne

  • w przypadku prognozy VAT, przychód i koszty z danego miesiąca / kwartału.

moduły informacyjne

W celu odświeżenia wartości danych wyliczeń (np. po wprowadzeniu nowych dokumentów) należy nacisnąć ikonę odświeżenia, umiejscowionej po prawej stronie od nagłówka modułu. Domyślnie moduł pokazuje wartość 0 do czasu jego pierwszego odświeżenia w danym miesiącu.

moduły informacyjne

Podatki i deklaracje

Za pośrednictwem tego modułu użytkownik może wyliczyć zobowiązania podatkowe oraz je uregulować, a także dokonać wysyłki poszczególnych deklaracji rozliczeniowych.

moduły informacyjne

Moduł podzielony jest na dwie zależne od siebie części:

  • PODATKI I UBEZPIECZENIA dotyczący obliczania oraz opłacenia zobowiązań podatkowych PIT, VAT, ZUS, oraz
  • DEKLARACJE, ZEZNANIA I JPK za pośrednictwem, których możemy wygenerować oraz wysłać następujące dokumenty rozliczeniowe:
    • JPK_V7, 
    • ZUS DRA, 
    • PIT-11, 
    • zeznanie roczne.

Możliwość wygenerowania poszczególnych deklaracji zależna jest od dostosowanych ustawień w systemie oraz posiadanego pakietu.

Wyniki firmy

W module tym dostępne są informacje o aktualnym wyniku firmy, czyli o jej przychodzie, kosztach oraz ewentualnym dochodzie / stracie, czyli różnicy dwóch wcześniej wspomnianych wartości. Wyliczenia pokazywane są narastająco od początku roku. 

W przypadku wykazania dochodu wartość będzie wyświetlana w kolorze zielonym, a w przypadku straty w kolorze czerwonym.

 

moduły informacyjne

Po wybraniu wielokropka w prawym dolnym rogu modułu wyświetlony zostanie widok z rozbiciem na poszczególne miesiące danego roku. Istnieje tu również możliwość zdefiniowania, czy wartości mają być wyświetlane narastająco, czy też nie poprzez kliknięcie na przycisk obok NARASTAJĄCY WIDOK KWOT. Przy wyborze widoku narastającego, przychody i koszty z poszczególnych miesięcy będą sumowane - w przypadku niewybrania tej opcji wyniki będą przedstawiane osobno dla wszystkich miesięcy z osobna.

moduły informacyjne

W tym miejscu znajduje się również przycisk WIĘCEJ, po wybraniu którego użytkownik przeniesiony zostanie do zakładki ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY, gdzie będzie mógł zweryfikować wspomniane wartości przedstawione w formie wykresu.

Proces zatrudnienia 

Proces zatrudnienia bywa wielowątkowy i wymaga od pracodawcy dobrej organizacji i znajomości terminów. Aby ułatwić przedsiębiorcy ten proces, stworzyliśmy moduł, który niejako prowadzi za rękę, wskazując kolejne kroki do wykonania. W celu włączenia modułu konieczne jest kliknięcie w skrót dodaj pracownika. Moduł PROCES ZATRUDNIENIA składa się z 4 elementów: 

System elastycznie przeprowadza użytkownika przez wszystkie czynności krok po kroku. 

Dodanie pracownika do systemu powoduje podświetlenie kolejnego kroku w procesie. Z kolei po wystawieniu skierowania na badania kieruje użytkownika do czynności dodawania umowy. Ostatnim krokiem w całym cyklu jest zgłoszenie do ubezpieczeń pracownika. 

moduły informacyjne

Po wykonaniu ostatniej czynności proces uznaje się za zamknięty, ikony dotyczące poszczególnych działań zostaną wyszarzone. Przy przyjęciu nowego pracownika całą procedurę można rozpocząć od początku. Nie jest to jednak obligatoryjne, pracodawca, który dobrze zna zasady zatrudniania pracowników, nie musi posiłkować się tą listą kontrolną. Te same działania może wykonać bezpośrednio w zakładce KADRY » PRACOWNICY, a w celu szybkiego dodania pracownika do systemu, może korzystać jedynie ze skrótu DODAJ PRACOWNIKA. Moduł proces zatrudnienia ma stanowić pomoc dla mniej zaawansowanych użytkowników lub dla pracodawców, którzy zatrudniają pracownika pierwszy raz lub też zatrudnienia odbywają się sporadycznie.

Koszty zatrudnienia

Moduł koszty zatrudnienia ma na celu przedstawić użytkownikowi, jakie są całkowite koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Warto pamiętać, że na całkowity koszt zatrudnienia pracowników składa się wynagrodzenie w kwocie brutto, a także składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy. Moduł KOSZT ZATRUDNIENIA przedstawia całkowity koszt zatrudnienia pracowników na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Z kolei wykres kołowy wskaże kwotę sumy całkowitego zatrudnienia pracowników. Po naciśnięciu na jeden z rodzajów umowy lub na konkretny kolor na wykresie system wskaże koszt zatrudnienia wynikający z danego rodzaju umowy.

moduły informacyjne

Po naciśnięciu wielokropka pojawi się okno, w którym wykazane jest zestawienie list płac, z góry wynika koszt zatrudnienia pokazany w module głównym.

moduły informacyjne

Stan zatrudnienia

W tym module użytkownik ma możliwość zweryfikowania bieżącego stanu zatrudnienia pracowników w firmie. W polu AKTYWNI widnieje liczba umów aktywnych (czyli takich, które nie zostały zakończone lub nie wygasły) w danym dniu.

Po kliknięciu w wartość w polu AKTYWNI, jeśli nie wynosi ona 0, wyświetlona zostanie liczba aktywnych umów w rozbiciu na: 

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie,
  • umowy o dzieło.

moduły informacyjne

Po naciśnięciu na wielokropek system przeniesie użytkownika do zakładki KADRY » UMOWY.

moduły informacyjne

Z kolei pole NIEOBECNI wskazuje liczbę pracowników, którzy w danym dniu posiadają zdefiniowaną w systemie nieobecność.

moduły informacyjne

W przypadku NIEOBECNOŚCI, po kliknięciu w wartość pola wyświetlone zostanie okno, z poziomu którego użytkownik będzie miał możliwość zweryfikowania, który z pracowników jest nieobecny, jaki rodzaj nieobecności występuje oraz do kiedy dana nieobecność ma miejsce. Dodatkowo w tym miejscu istnieje możliwość dodania nowej nieobecności przy użyciu przycisku DODAJ, zmodyfikowania lub usunięcia nieobecności przy użyciu przycisku MODYFIKUJ / MODYFIKUJ » USUŃ po wcześniejszym zaznaczeniu nieobecności, którą chcemy zmienić oraz import e-zwolnień z PUE ZUS przy użyciu przycisku IMPORT E-ZWOLNIEŃ.

moduły informacyjne

Kalendarz

W tym module wyświetlane są informacje w temacie ważnych terminów księgowych, np. PIT, ZUS, JPK V7. Po kliknięciu w odpowiedni termin zostanie wyświetlony jego opis. Z poziomu tego modułu nie są natomiast widoczne terminy dodane przez użytkownika z poziomu zakładki START » TERMINARZ. W przypadku daty, dla której nie ma zdefiniowanych żadnych terminów podatkowych, nie istnieje możliwość kliknięcia danej pozycji z poziomu kalendarza.

moduły informacyjne

Notatki

W tym module użytkownik ma możliwość dodawania, modyfikacji, usuwania oraz przeglądania zdefiniowanych notatek. Notatki są widocznie jedynie dla użytkownika, który je zdefiniował - inni użytkownicy nie będą mieli w nie wglądu. W module wyświetlanych jest maksymalnie do 3 ostatnio dodanych notatek. W moduły widoczny jest tytuł, część treści notatki oraz data jej zdefiniowania. Aby zobaczyć pełną treść notatki, należy najechać kursorem myszy na ikonę notatki po lewej stronie tabeli.

moduły informacyjne

W celu dodania nowej notatki wystarczy wybrać ikonę + widoczną w nagłówku modułu. Aby zmodyfikować konkretną notatkę, należy kliknąć w jej nagłówek, co spowoduje otwarcie okna modyfikacji. Aby usunąć daną wartość, należy kliknąć w czerwoną ikonę kosza, która pojawi się w momencie najechania kursorem myszy na notatkę po jej prawej stronie.

moduły informacyjne

Kliknięcie w trzy kropki, w prawym dolnym rogu modułu spowoduje wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych w systemie notatek.

Terminy

Moduł ten umożliwia wgląd do terminarza wraz ze zdefiniowanymi przez użytkownika terminami własnymi, jak i terminami poszczególnych deklaracji i podatków. Informacje tu zawarte są analogiczne z terminami zdefiniowanymi z poziomu zakładki START » TERMINARZ. Z poziomu tego modułu użytkownik ma również możliwość dodania nowego terminu poprzez naciśnięcie zielonej ikony + w jego nagłówku. W module wyświetlane jest maksymalnie 5 terminów, niezależnie od tego, czy są to terminy własne, czy predefiniowane w systemie. Wgląd w poszczególne terminy ogranicza się jedynie do aktualnego miesiąca, można jednak dowolnie zmieniać dni miesiąca poprzez kliknięcie w odpowiednią datę - spowoduje to wyświetlenie terminów na wybraną wartość.

moduły informacyjne

Po wybraniu przycisku WIĘCEJ użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki START » TERMINARZ.

Terminy ważności produktów

Moduł dostępny jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają włączoną opcję dat ważności i chcą monitorować terminy ważności produktów. Aby uruchomić opcję dat ważności produktów, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE i zaznaczyć opcję WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW. W module tym można sprawdzić, którym produktom zbliża się lub skończył się termin ważności oraz stan ilościowy tych partii na magazynie. Bezpośrednio z listy można także przejść w szczegóły każdego z produktów (poprzez kliknięcie na nazwę produktu). Ponadto w module przy liście produktów znajdują się statusy partii:

  • dla przeterminowanej partii towaru,
  • dla partii towaru, którego zbliża się termin ważności.

moduły informacyjne

Szczegółowe informacje o terminie ważności produktów dostępne są w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie oraz Informacja o zbliżającym się terminie ważności produktów.

Stan kasy

Moduł kasowy to funkcja dla firm, które posiadają zasoby pieniężne w gotówce i chcą je kontrolować z poziomu systemu wFirma. Funkcja ta jest dostępny jedynie dla osób, które uruchomiły moduł kasowy w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA, zaznaczając opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

moduły informacyjne

Po kliknięciu w wielokropek w prawym dolnym rogu modułu użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki START » KASA gdzie istnieje pełna możliwość wglądu w dokumenty kasowe.

moduły informacyjne

Więcej informacji o module Kasa znajduje się w artykule: Moduł Kasa

Zamówienia Allegro bez powiązanych dokumentów

Jeśli użytkownik posiada integrację z Allegro, w ramach korzystania z dodatku Integrator e-commerce, może w tym module zobaczyć pobrane zamówienia z Allegro, moduł pozwala również na pełną obsługę pobranych zamówień z Allegro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów