CRM - katalog kontrahentów

  • Katalog kontrahentów służy przyspieszeniu wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych
  • Zamiast ręcznie, za każdym razem wpisywać dane kontrahenta, wystarczy wybrać go z katalogu
  • Kontrahenta można wyszukać w katalogu na trzy sposoby:
    • Podając jego NIP
    • Podając fragment lub całość nazwy
  • Kontrahentów można dodawać, modyfikować i usuwać w zakładce CRM / kontrahenci
  • Kontrahentów można również dodawać podczas wystawiania faktur, zaznaczając opcję "zapisz zmiany do katalogu kontrahentów"
  • Kolejną korzyścią z używania katalogu kontrahentów jest możliwość zdefiniowania adresu e-mail, na który będą wysyłane faktury (akcja wyślij z tabeli faktur) i ewentualne przypomnienia o zaległych fakturach
  • Możliwe jest również monitorowanie faktur i płatności danego kontrahenta