CRM - katalog kontrahentów

  • Katalog kontrahentów służy przyspieszeniu wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych
  • Zamiast ręcznie, za każdym razem wpisywać dane kontrahenta, wystarczy wybrać go z katalogu
  • Kontrahenta można wyszukać w katalogu na trzy sposoby:
    • Podając jego NIP
    • Podając fragment lub całość nazwy
  • Kontrahentów można dodawać, modyfikować i usuwać w zakładce CRM / kontrahenci
  • Kontrahentów można również dodawać podczas wystawiania faktur, zaznaczając opcję "zapisz zmiany do katalogu kontrahentów"
  • Kolejną korzyścią z używania katalogu kontrahentów jest możliwość zdefiniowania adresu e-mail, na który będą wysyłane faktury (akcja wyślij z tabeli faktur) i ewentualne przypomnienia o zaległych fakturach
  • Możliwe jest również monitorowanie faktur i płatności danego kontrahenta

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej