CRM online

CRM gromadzi podstawowe i szereg dodatkowych informacji o poszczególnych klientach. Dzięki temu w każdym momencie możemy sprawdzić, kim jest dany klient, jak wygląda współpraca oraz jaka strategia sprzedażowa jest z nim prowadzona.

Wyszukiwanie i dodawanie kontaktu

System umożliwia szybkie wyszukanie kontrahentów po numerze NIP w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (tylko dla kontrahentów z Polski). Można również skorzystać z opcji ręcznego wprowadzenia danych dla kontrahentów zagranicznych lub osób prywatnych. Jeśli wpisane dane są poprawne, kontrahent zostanie dodany do Katalogu kontrahentów.

Scalanie kontaktów

Możliwe jest też scalanie kontrahentów wprowadzonych do systemu w zakładce CRM. Operacja ta spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.

Dodanie osoby do kontaktu

Przydatną funkcją jest możliwość dodania osoby kontaktowej do kontrahenta poprzez wprowadzenie danych podstawowych, jak i dodatkowych informacji oraz przypisanie osoby do danego kontrahenta istniejącego w bazie CRM.

Listy zadań pomagają w organizacji pracy nad poszczególnymi projektami realizowanymi w firmie.

Moduł ten umożliwia kontrolowanie oraz monitorowanie wszystkich działań dotyczących sprzedaży.

Pozwala na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.

Możesz także ustawić automatyczną wysyłkę przypomnienia w przypadku braku zapłaty za faktury.

Do terminarza wprowadzisz informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.

Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).

Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.