CRM online
Zarządzaj sprzedażą, realizuj projekty i zadania, na ich podstawie wystawiaj faktury.
Testuj za darmo
Zalety systemu CRM online:
Zarządzanie kontaktami
Dane klientów zawsze aktualne. Automatyczne pobieranie informacji o kliencie z GUS.
Weryfikacja jego rzetelności na giełdach długów. Sprawdzanie statusów w tym podatkowych na serwerach Ministerstwa F
Elektroniczne archiwum dokumentów
Dzięki elektronicznemu archiwum dokumentów zmniejszysz koszty przechowywania danych. Zyskasz wygodę i przyspieszysz wyszukiwanie konkretnych dokumentów.
Zarządzanie sprzedażą
Automatyczne lub ręczne przypisywanie rabatów do kontrahenta, tworzenie grup cenowych oraz zasad dotyczących terminów i metod płatności.
Ponadto ustawianie indywidualnych przypomnień o braku płatnośc
Sprzedaż usług cyklicznych
Wystawiaj faktury sprzedaży i proformy bezpośrednio z systemu CRM, a dane kontrahenta zostaną wczytane automatycznie. Zaprogramuj faktury za usługi cykliczne, by kolejnym razem wystawić wszystkie nara
Zarządzanie projektami i zadaniami
Tworzenie projektów, zadań i sprawne nimi zarządzanie. Zakładanie zadań jednorazowych i cyklicznych. Przypisywanie ich do pracowników oraz wiązanie z konkretnymi kontrahentami.
Priorytetyzowanie zada
Zarządzanie katalogiem kontaktów. Wszystko w jednym miejscu!
Zarządzanie katalogiem kontaktów. Wszystko w jednym miejscu!
CRM gromadzi podstawowe i szereg dodatkowych informacji o poszczególnych klientach. Dzięki temu w każdym momencie możemy sprawdzić, kim jest dany klient, jak wygląda współpraca oraz jaka strategia sprzedażowa jest z nim prowadzona.
Wyszukiwanie i dodawanie kontaktu
System umożliwia szybkie wyszukanie kontrahentów po numerze NIP w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (tylko dla kontrahentów z Polski). Można również skorzystać z opcji ręcznego wprowadzenia danych dla kontrahentów zagranicznych lub osób prywatnych. Jeśli wpisane dane są poprawne, kontrahent zostanie dodany do Katalogu kontrahentów.
Scalanie kontaktów
Możliwe jest też scalanie kontrahentów wprowadzonych do systemu w zakładce CRM. Operacja ta spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.
Dodanie osoby do kontaktu
Przydatną funkcją jest możliwość dodania osoby kontaktowej do kontrahenta poprzez wprowadzenie danych podstawowych, jak i dodatkowych informacji oraz przypisanie osoby do danego kontrahenta istniejącego w bazie CRM.
Zarządzanie projektami i zadaniami
Zarządzanie projektami i zadaniami
Listy zadań pomagają w organizacji pracy nad poszczególnymi projektami realizowanymi w firmie.
Poprzez CRM tworzysz projekty i sprawnie nimi zarządzasz.
Zakładasz zadania do wykonania jednorazowo lub cyklicznie.
Przypisujesz konkretne zadania do pracowników lub kontrahentów. Możesz dodawać załączniki.
Ustawiasz priorytety oraz terminy rozpoczęcia i wykonania projektów.
Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM
Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM
Moduł ten umożliwia kontrolowanie oraz monitorowanie wszystkich działań dotyczących sprzedaży.
Pozwala na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.
Możesz także ustawić automatyczną wysyłkę przypomnienia w przypadku braku zapłaty za faktury.
Pozwala na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.
Możesz także ustawić automatyczną wysyłkę przypomnienia w przypadku braku zapłaty za faktury.
Wydarzenia i ważne terminy
Wydarzenia i ważne terminy
Do terminarza wprowadzisz informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.
W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.
W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.
Funkcja usługi cykliczne
Funkcja usługi cykliczne
Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).
Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.
Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.
Rozliczanie usług cyklicznych i fakturowanie
Rozliczanie usług cyklicznych i fakturowanie
Faktury sprzedaży i proformy wystawisz bezpośrednio z systemu CRM, a dane kontrahenta zostaną wczytane automatycznie. Możesz zaprogramować faktury za usługi cykliczne, by kolejnym razem wystawić wszystkie naraz jednym kliknięciem.
Elektroniczne archiwum dokumentów
Elektroniczne archiwum dokumentów
Dzięki elektronicznemu archiwum dokumentów zmniejszysz koszty przechowywania danych. Zyskasz wygodę i przyspieszysz wyszukiwanie konkretnych dokumentów.
…a dodatkowo brak ograniczeń w liczbie użytkowników i w ilości miejsca w systemie!
CRM online znacząco wpływa na współpracę przedsiębiorcy ze swoimi dostawcami i odbiorcami
Wsparcie marketingowe
Dzięki narzędziom do komunikacji elektronicznej, e-mail czy SMS, system CRM to doskonałe rozwiązanie marketingowe.
Nielimitowana ilość użytkowników
Brak limitu osób korzystających z systemu znacznie ułatwi pracę w Twojej firmie.
Opcja drukowania kopert
Możliwe jest drukowanie kopert dla danego kontrahenta.
Generowanie dokumentów
Istnieje możliwość wygenerowania takich dokumentów, jak: pocztowa książka nadawcza, adres korespondencyjny kontrahenta lub wezwanie do zapłaty.
Najczęstsze pytania:
-
Czym jest program Customer Relationship Management - CRM?
System CRM jest oprogramowaniem służącym do zarządzania relacjami z klientami. Składa się on z katalogu klientów, z danymi adresowymi osób reprezentujących danego klienta. Zawiera terminarz, listy zestawiające obroty z kontrahentem, historię płatności, udzielone rabaty i archiwum dokumentów.
Program CRM zawiera również narzędzie do tworzenia projektów i zarządzania zadaniami, usprawniające pracę całego zespołu sprzedawców.
Oprogramowanie CRM online jest zintegrowane z bazami przedsiębiorców CEIDG oraz GUS. Sprawdza również, czy kontrahent jest rzetelnym płatnikiem podatku VAT (biała lista), oraz czy nie jest on ujęty na listach dłużników na giełdach długów i w rejestrach dłużników. -
Dla kogo jest system CRM online?
System CRM online został stworzony dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych. Pozwala im uporządkować w jednym miejscu całą historię kontaktów z klientami.
Z rozwiązań jakie oferuje CRM online może korzystać nielimitowana ilość użytkowników, co znacznie ułatwia pracę w firmie. W ramach jednego pakietu, dostęp do systemu może mieć aż kilka osób. Właściciel firmy jako główny administrator określa zakres uprawnień pozostałych użytkowników i dostęp do poszczególnych modułów systemu.
Właściciel może też przypisać użytkowników do wyznaczonych im zadań i projektów, co usprawnia proces zarządzania firmą i wpływa na jej optymalne funkcjonowanie. -
Jakie narzędzia posiada CRM?
CRM online pozwala na sprawne zarządzanie bazą kontrahentów i kontaktów. Pozwala im uporządkować w jednym miejscu całą historię kontaktów z klientami.
- Dzięki integracji z GUS - system CRM automatycznie pobiera dane kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP-u. System umożliwia ich zapisanie do katalogu kontrahentów.
- Integracja z giełdami długów i krajowymi rejestrami dłużników pozwala monitorować rzetelność odbiorców oraz ich kondycję finansową.
- Elektroniczne archiwum tworzy bazę umów, faktur, specyfikacji dostaw i innych dokumentów w jednym miejscu.
-
Manager sprzedaży - CRM i fakturowanie
CRM w systemie jest powiązany bezpośrednio z oprogramowaniem do wystawiania faktur, pozwala na dostęp do wszystkich dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych powiązanych z danym klientem.
Pozwala szybko sprawdzić historię transakcji, a w razie wykrycia nieprawidłowości w płatnościach - wygenerować wezwanie do zapłaty.
Moduł CRM pozwala także na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.
W CRM możesz bezpośrednio wystawić faktury sprzedaży i proformy. Możesz także zaprogramować faktury za usługi cykliczne, by wystawić wszystkie naraz jednym kliknięciem.
Wsparcie, gdy tego potrzebujesz
Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie.
Zajrzyj do Poradnika
