Panel klienta biura rachunkowego
Możliwości aplikacji

Panel klienta biura rachunkowego

Tworzenie i udostępnianie kont dla klientów

System umożliwia tworzenie i udostępnianie indywidualnych kont dla klientów biura rachunkowego. Po jego utworzeniu księgowy ma dostęp do dodatkowych narzędzi i funkcji, jakie daje system wFirma w związku z obsługą klienta biura.

Komunikacja klient-biuro-klient przez platformę

Platforma ułatwia komunikację z klientami biura rachunkowego poprzez możliwość wykorzystania systemu wewnętrznego przesyłania wiadomości i powiadomień.

Przesyłanie faktur przez klienta spięte z OCR

Konto klienta umożliwia wygodne przesyłanie faktur dwoma kanałami:
  • przez przeciągnięcie w miejsce na panelu klienta
  • przez zapisanie faktury w zintegrowanym dysku Dropbox
Systemowy OCR automatycznie przetwarzając w tle dokumenty, wprowadzi je w wersjach roboczych do systemu.

Fakturowanie i CRM z opcją prowadzenia magazynu

Panel klienta pozwala na samodzielne wystawianie przez przedsiębiorcę faktur, obsługę spraw związanych z klientami przez CRM oraz prowadzenie magazynu. Wszystkie czynności automatycznie są księgowane.

Publikacja podatków i składek dla klienta

Klient w jednym miejscu otrzymuje informacje o wyliczonych podatkach i składkach ubezpieczeniowych. Dla pewności, informacje z systemu można wysłać też drogą e-mail czy SMS.

Dostęp klienta do ewidencji i archiwum dokumentów

Klient uzyskuje dostęp do dokumentów w momencie, gdy opiekun firmy lub szef biura rachunkowego zamknie okres księgowy. Elastyczny system uprawnień pozwala na kształtowanie dostępu do konta dla klienta.

Wsparcie finansowe dla klienta

W systemie klient może zawsze skorzystać z opcji faktoringu lub zasilić się pożyczką w celu doraźnego opłacenia obciążeń podatkowych lub by zapłacić za fakturę kontrahentowi, w tym i księgowemu.
wFirma panel

Panel klienta to wygodne zarządzanie firmą online

Pozwala na pełną obsługę sprzedaży i zarządzanie przepływem dokumentów. Ponadto pozwala na wygodne budowanie relacji z klientami, monitoring płatności i miękką windykację. Integracje systemu z białą listą, giełdami i rejestrami długów zabezpieczą klienta przed nieuczciwymi kontrahentami.

Zobacz pozostałe obszary:

Księgowość z OCR

Kadry, płace i ubezpieczenia

Rozliczanie podatków i składek ZUS

Zarządzanie biurem rachunkowym

Reklama biura rachunkowego

Panel klienta

Księga handlowa online

KSeF

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

  • Księga handlowa
  • Księgowość Podatkowa
  • OCR i automaty księgowe
  • Środki trwałe i WNIP
  • Masowy generator plików i deklaracji
  • Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
  • System wyceny zadań i fakturowania
  • Panel klienta z fakturowaniem w KSeF
  • Zarządzanie zadaniami księgowych
  • Promocja biura w internecie

18

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Godne zaufania

Z systemu wFirma korzysta ponad 1000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługują przeszło 30 000 przedsiębiorców.

Wyższa efektywność, niższe koszty

OCR w połączeniu z samouczącą się sztuczną inteligencją automatycznie przetwarza i wprowadza dokumenty do systemu. Praca księgowego ogranicza się do merytorycznego sprawdzania zapisów i ich akceptacji lub poprawy. Ponadto nieograniczony dostęp do systemu online, bez limitu danych i użytkowników pozwala na optymalizację kosztów i bardziej efektywną pracę.

Przetestuj wFirmę dla Biur 
Rachunkowych