Zarządzanie sprzedażą

Funkcja pozwala na określenie rabatów, tworzenie grup cenowych oraz zasad dotyczących terminów
i metod płatności. Ustawisz przypomnienia o braku płatności oraz zaplanujesz miękką windykację.

Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM

Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM
Moduł ten umożliwia kontrolowanie oraz monitorowanie wszystkich działań dotyczących sprzedaży.
Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM

Przypisywanie grup cenowych i rabatów

Grupy cenowe oraz rabaty można przypisać do konkretnego kontrahenta. Wówczas przy wystawianiu faktury dla danego kontrahenta automatycznie zostanie przypisana do niego grupa cenowa lub określony rabat. Istnieje także możliwość masowego przypisania grupy cenowej wielu kontrahentom.

Definiowanie terminów i metod płatności

Parametry te możesz określić indywidualnie dla konkretnego kontrahenta. Termin płatności będzie liczony w dniach od daty wystawienia faktury. Metoda płatności również może być zdefiniowana odpowiednio dla każdego kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione, to przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana ostatnio użyta metoda płatności.

Wystawianie dokumentów

Wystawianie dokumentów
W zakładce CRM możliwe jest bezpośrednie generowanie określonych dokumentów dla kontrahentów. Może to być:
– faktura VAT,
– zamówienie (faktura pro forma),
– nota odsetkowa,
– nota księgowa,
– faktura za usługi cykliczne.
Wystawianie dokumentów

Dodatkowe funkcje

Automatyczna wysyłka SMS o wystawionej fakturze

W celu wysyłki wiadomości o wystawieniu faktury należy uprzednio dokonać integracji z serwisem SmsAPI. Wówczas możliwe jest ustawienie automatycznego wysyłania wiadomości SMS do kontrahentów, którzy mają zdefiniowany w bazie CRM numer telefonu.

Zarządzanie przypomnieniami - miękka windykacja

Przypomnienie o braku płatności można wysyłać do kontrahentów, których dane znajdują się w katalogu kontrahentów. Przypomnienia mogą zostać wysłane w formie wiadomości e-mail lub SMS-em. W systemie można także wyłączyć wysyłanie przypomnień dla danego kontrahenta.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Dyrektor Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz