Katalog kontrahentów
W systemie wFirma masz wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu, co umożliwia prześledzenie w szybki sposób historii współpracy.
Zarządzanie bazą danych
Tworzenie rejestru kontrahentów
Baza kontrahentów
W systemie wFirma możesz stworzyć bazę kontrahentów krajowych i zagranicznych. Dzięki indywidualnej bazie danych proces wystawiania i księgowania faktur stanie się jeszcze łatwiejszy.
Dodanie kontrahenta
Funkcja ta umożliwia szybkie dodanie informacji o nowym kliencie do systemu. Dane mogą zostać wpisane ręcznie lub zostaną zaimportowane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego po wpisaniu NIP.
Indywidualizacja danych
Istnieje możliwość indywidualizacji kontrahenta poprzez dodanie szczegółowych danych dotyczących kontrahenta, transakcji, charakterystyki współpracy, można dodać etykiety.
Weryfikacja kontrahenta
System daje możliwość sprawdzenia rzetelności klienta w bazie dłużników. Możliwe jest też automatyczna weryfikacja numer rachunku bankowego kontrahenta z białą listą podatników udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.
Katalog kontrahentów
Znajdziemy w nim szereg ważnych danych dotyczących kontrahenta w podziale na:
informacje ogólne: nazwa firmy, adres, e-mail, przyznany rabat
dane osób kontaktowych powiązanych
z kontrahentem
określone stawki VAT dla kontrahenta
dokumenty podpięte do kontrahenta
informacje o przepływach magazynowych
informacje o płatnościach, należnościach przeterminowanych i odsetkach
wydarzenia, ważne terminy i zadania związane z klientem
Oznaczanie na potrzeby JPK V7
Oznaczenia kontrahenta jako podmiotu powiązanego dokonuje się na etapie wprowadzania kontrahenta do katalogu kontaktów w CRM, dzięki czemu po wybraniu nabywcy, podczas wystawiania faktury sprzedaży odpowiednie oznaczenie w JPK V7 zostanie nadane automatycznie.
Dodatkowe funkcje
Tryb edycji okna
Służy do stworzenia nowych pól podczas dodawania danych kontrahenta do katalogu. Dodanie pól, z których korzysta się najczęściej, pozwala na przyspieszenie procesu.
Scalanie kontaktów
Operacja spowoduje połączenie wybranych kontrahentów
w jeden zapis. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.
Co zyskujesz z wFirmą?
Wygodę pracy
Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.
Mobilność
Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.
Zgodność
Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.
Aktualizacje
Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.
Wsparcie
Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.
Finansowanie firmy
Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.
Program umożliwia mi przede wszystkim szybki dostęp do finansów firmy z każdego miejsca, w którym się znajduję. Dzięki temu mogę na bieżąco mieć wgląd w księgowość, a opieka ze strony ekspertów zapewnia dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
Do tej pory księgowość była dla mnie wyzwaniem, jednak z systemem wFirma.pl jest to dużo prostsze niż wcześniej. Panel jest prosty w obsłudze, a w przypadku pytań mogę od razu skonsultować się z ekspertem.
Główną zaletą systemu jest łatwy i przejrzysty panel klienta. Posługiwanie się nim nie sprawi zatem absolutnie żadnych problemów nawet największemu laikowi komputerowemu. Intuicyjne przejścia i estetyczny wygląd tylko ułatwiają użytkowanie.
Dzięki przydatnej funkcji w systemie mogę bez problemu wystawiać faktury w językach obcych i wysyłać je bezpośrednio do klienta. To znacznie ułatwia moją współpracę z zagranicznymi kontrahentami.
Program pozwala na szybkie i automatyczne wyliczanie i księgowanie różnic kursowych. Dodatkowo umożliwia wygenerowanie dowodu wewnętrznego. Dzięki wFirma.pl księgowanie transakcji zagranicznych nie stanowi już dla mnie żadnego problemu.
Importuję towary spoza UE i dzięki wFirma.pl rozliczenie faktur jest znacznie prostsze. Faktury wystawione w obcej walucie - to już nie problem, bo w ramach rozliczania system dokonuje automatycznego wyliczenia różnic kursowych.
Wsparcie, gdy tego potrzebujesz
Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie
Zajrzyj do Poradnika
