Dla biur rachunkowych
Teraz już o niczym nie zapomnisz. Inteligentna lista zadań pilnuje terminów i podpowiada, kiedy potrzebne jest Twoje działanie.
Nie musisz już pamiętać o wszystkich deklaracjach, rozliczeniach, składkach czy powtarzających się wydatkach. SMART Lista pamięta za Ciebie o terminach i zadaniach do wykonania. Bez prowadzenia dodatkowego kalendarza, notatek czy arkusza z listą spraw.
Niezaksięgowane różnice kursowe? Brakujący wydatek cykliczny? Zdublowana faktura? SMART Lista analizuje to, co dzieje się w systemie i automatycznie wyświetla zadanie wtedy, gdy wymaga ono Twojej uwagi. Ty od razu wiesz, czym zająć się w pierwszej kolejności.
Księgowość, deklaracje i JPK, ZUS, kadry i płace - zadania z różnych obszarów zbierane są w jednym miejscu. Działaj od razu - wygeneruj, wylicz, rozlicz, zweryfikuj. Nie musisz przechodzić przez kolejne zakładki systemu. Klikasz, wykonujesz czynność, a zrealizowane zadanie automatycznie znika z listy.
Nie musisz tworzyć zadań ani ustawiać reguł od podstaw. System korzysta z biblioteki gotowych reguł i automatycznie monitoruje najczęstsze obowiązki księgowe i kadrowe. Gdy wykryje sytuację wymagającą działania, sam doda odpowiednie zadanie do listy. Gotowe reguły możesz w każdej chwili wyłączyć, ponownie aktywować lub uzupełnić własnymi.
SMART Lista nie ogranicza się do zadań generowanych przez system. Możesz łatwo dodawać własne zadania, ustawiać ich priorytet, kategorię i termin oraz tworzyć podzadania. Zadanie może być jednorazowe albo powtarzać się automatycznie - np. co miesiąc, kwartał lub rok.
Leasing, abonament, czynsz czy inny regularnie pojawiający się koszt? Podczas dodawania wydatku zaznacz "Oznacz jako wydatek cykliczny" i określ częstotliwość. SMART Lista automatycznie będzie przypominać Ci o tym wydatku, tworząc odpowiednie zadania.
Dzięki SMART Kreatorowi możesz zdecydować, jakie sytuacje mają spowodować utworzenie zadania. Kreator poprowadzi Cię przez cztery proste kroki:
Możesz stworzyć regułę od podstaw albo skorzystać z gotowego szablonu.
Chcesz widzieć tylko najważniejsze informacje? Filtruj zadania według terminu i obszaru oraz zdecyduj, czy na liście mają być widoczne dodatkowo:
W ustawieniach możesz w prosty sposób dopasować działanie listy do swoich potrzeb i zdecydować, które reguły mają być aktywne.
Najczęstsze pytania
Zadania wynikające z automatycznych reguł mogą zostać oznaczone jako wykonane automatycznie po realizacji odpowiedniej czynności. Zadania dodane ręcznie wymagają ręcznego oznaczenia jako wykonane.
Tak. Możesz tworzyć własne zadania, ustalać ich termin, priorytet i kategorię, dodawać notatki oraz podzadania.
Tak. Własne zadania mogą być cykliczne - np. miesięczne, kwartalne, roczne lub powtarzane według własnego interwału.
Tak. Każdą aktywną regułę możesz wyłączyć. Trafi wtedy do sekcji Wyłączone zadania, skąd można ją później ponownie aktywować.
Zwykłe zadanie tworzysz ręcznie i samodzielnie oznaczasz jako wykonane. SMART Kreator pozwala przygotować automatyczną regułę - system może utworzyć zadanie po spełnieniu określonych warunków i automatycznie rozpoznać jego wykonanie.
Tak. Wydatek, taki jak leasing czy abonament, możesz oznaczyć jako cykliczny. Po skonfigurowaniu częstotliwości system będzie uwzględniał związane z nim zadania na SMART Liście.
SMART Lista jest dostępna w sekcji MOJE SKRÓTY → SMART Lista. Informację o liczbie zadań do wykonania zobaczysz również przy jej ikonie w menu.
DLACZEGO WARTO
Oszczędność czasu
dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów księgowych i kadrowych.
Możliwość jednoczesnej obsługi wielu klientów
bez zwiększania nakładu pracy, dodatkowego czasu, łatwo i wygodnie.
Mniejsze ryzyko błędów
które często pojawiają się w przypadku ręcznie wykonywanych operacji.
Więcej czasu na rozwój biura
oraz doradztwo dla klientów zamiast pracy manualnej.
Szybsza komunikacja z klientami
między innymi poprzez zbiorczą wysyłkę e-maili i SMS-ów.
Automatyczna wysyłka dokumentów
do urzędów oraz KSeF, wygodnie i szybko, z jednego miejsca.
Miesięczny abonament wynika wyłącznie z liczby Twoich klientów. To proste i elastyczne rozwiązanie!
Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania.
Godne zaufania
Z systemu wFirma korzysta prawie 4000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługujemy około 130 tys. przedsiębiorców.
Wyższa efektywność, niższe koszty
Połączenie OCR, KSeF i inteligentnych algorytmów pozwala na automatyczne przetwarzanie dokumentów oraz przypisywanie właściwych schematów księgowych. Księgowy skupia się wyłącznie na merytorycznej weryfikacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Nieograniczony dostęp online, brak limitów użytkowników i danych oraz wysoki poziom automatyzacji obniżają koszty operacyjne i maksymalnie zwiększają efektywność.
Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę składki zdrowotnej wynikającej z korekty ZUS DRA, która została ujęta w kosztach lub zaliczce na podatek dochodowy, w przypadku podatku liniowego.
Przy nabyciu lub sprzedaży towaru bądź usługi w obcej walucie czasem występują różnice kursowe, które możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Dowiedz się, czym są różnice kursowe oraz jak je rozliczyć.
Przepisy i stanowiska w zakresie ujmowania sprzedaży środka trwałego w podstawie wyliczenia składki zdrowotnej zmieniają się dość często. Dowiedz się, jak należy rozliczyć sprzedaż środka trwałego w związku ze zmianami w przepisach oraz nowym stanowiskiem ZUS-u.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii: Księgowość
Najnowsze z pomocy dla biur rachunkowych
Najnowsze z pomocy
