Moduł obiegu dokumentów między biurem rachunkowym a klientem

Usprawnij współpracę z klientami w zakresie obiegu dokumentów. Zredukuj czas poświęcany na kompletowanie faktur przesłanych mailem i ręczne ich księgowanie. Skup się na tym, co najważniejsze – efektywnym zarządzaniu biurem rachunkowym i budowaniu relacji z klientami.

Dołącz teraz

Moduł obiegu dokumentów umożliwia:

Przesyłanie dokumentów przez klientów

Wszystkie dodane faktury są natychmiast w tle odczytywane przez OCR, wstępnie księgowane do wersji roboczej i dostępne do weryfikacji przez księgowego.

Uzasadnienie niejasnych faktur przez klienta

Wątpliwe faktury można odesłać do klienta z prośbą o uzasadnienie. Udzielone wyjaśnienia zostają automatycznie zapisane w historii wydatku. Dzięki temu księgowy zawsze ma dostęp do wcześniejszych ustaleń, a komunikacja z klientem jest szybka i transparentna.

Przechowywanie dokumentów w jednym miejscu

Zarówno biuro, jak i klient mają dostęp do pełnej dokumentacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wszystkie faktury, paragony oraz inne dokumenty są zawsze uporządkowane i łatwo dostępne.

Bezpieczne archiwum

W przypadku kontroli skarbowej system umożliwia szybkie pobranie paczek plików z fakturami z wybranego okresu, z podziałem na wpisy do rejestru VAT i ewidencji księgowej. To znacząco ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji i przekazanie ich organom kontrolnym.

Korzyści dla biura rachunkowego

Skrócony czas księgowania – dzięki natychmiastowemu dostarczaniu dokumentów przez klientów, biuro może działać na bieżąco, co eliminuje opóźnienia.

Automatyzacja procesów – OCR zmniejsza ilość ręcznej pracy, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Zwiększona efektywność pracy – cały obieg dokumentów odbywa się w formie elektronicznej, co redukuje błędy i przyspiesza proces księgowania.

Zyskaj przewagę dzięki wFirma

wFirma to kompleksowe narzędzie, które ułatwia codzienną pracę dzięki jednolitej ekosferze pracy!

Księgowość z OCR

OCR w ramach pakietu. Księgowanie na podstawie automatycznych zapisów, otwieranie i zamykanie okresów księgowych.

Sprawdź!

Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS

Pełna integracja z e-ZUS i ZUS PUE. Powiązanie funkcji kadrowych, płac i rozliczania pracodawcy z ZUS to wygoda pracy dla kadrowych.

Sprawdź!

Pełna księgowość

Księga handlowa z OCR, funkcją RMK, automatycznym wyliczaniem różnic kursowych, rozliczaniem CIT Estoński, NGO i osoby fizyczne oraz pełną integracją z ZUS i MF.

Sprawdź!

Zarządzanie biurem rachunkowym

Zarządzanie zadaniami pracowników biura. System uprawnień dla pracowników i klientów. Wystawianie faktur za usługi cykliczne i dodatkowe.

Sprawdź!

Najczęstsze pytania dotyczące modułu obiegu dokumentów:

Jak działa moduł OCR w obiegu dokumentów?

Dodawane do systemu faktury i rachunki są automatycznie odczytywane przez system OCR w tle, co oznacza że nie blokują bieżącej pracy. Co ważne, moduł OCR jest dostępny bez limitu dokumentów.. Dzięki temu proces wprowadzania danych odbywa się bez ręcznego przepisywania, co przyspiesza księgowanie i minimalizuje ryzyko błędów.
Czy moduł obiegu dokumentów współpracuje z systemami księgowymi?

Tak, moduł obiegu dokumentów współpracuje z systemem księgowym, będąc integralną częścią systemu księgowo-kadrowo-płacowego wFirma. Umożliwia on płynne przesyłanie dokumentów między biurem rachunkowym a klientami.
Czy klient musi instalować dodatkowe oprogramowanie?

Nie, klient nie potrzebuje żadnego dodatkowego oprogramowania. Wszystkie operacje odbywają się online, a klient ma dostęp do dokumentów i może przesyłać je bezpośrednio do systemu wFirma przez przeglądarkę internetową, w tym wykonując zdjęcie faktury telefonem wprost z aplikacji.
Jak szybko dokumenty pojawiają się w systemie po przesłaniu przez klienta?

Dokumenty są dostępne w systemie natychmiast po przesłaniu przez klienta. Dzięki temu biuro rachunkowe może od razu przystąpić do ich księgowania, co eliminuje opóźnienia.
Czy możliwe jest archiwizowanie dokumentów?

Tak, moduł umożliwia długoterminowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w jednym miejscu. Zarówno biuro, jak i klient mają stały dostęp do pełnej dokumentacji i dodanych przez księgowego oraz klienta notatek co ułatwia zarządzanie i wyszukiwanie dokumentów w przyszłości.
Jak moduł obiegu dokumentów wpływa na efektywność pracy biura rachunkowego?

Dzięki automatyzacji i szybkiemu dostarczaniu dokumentów przez klientów, proces księgowania jest znacznie usprawniony. Zredukowana zostaje liczba błędów, a praca księgowego staje się bardziej efektywna, pracuje się na wiedzy merytorycznej a nie ręcznym wprowadzaniu danych.