CRM

Dane klientów z bazy GUS

Użytkownik nie musi ręcznie wprowadzać każdej informacji dotyczącej jego kontrahentów - wfirma.pl pozwala automatycznie zaciągnąć dane klienta na podstawie wprowadzonego numeru NIP.

Dane firmy zostaną uzupełnione na podstawie informacji znajdujących się w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). System umożliwia ich zapisanie do katalogu kontrahentów, a co za tym idzie, ponowne wykorzystanie w przyszłości. Import danych to duża oszczędność czasu - a jak wiadomo - czas to pieniądz!

Rozbudowany terminarz

System udostępnia użytkownikom opcję terminarza, który jest narzędziem niezbędnym przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Jedną z dostępnych funkcji jest przypominanie o terminach płatności zobowiązań, wpływu należności od kontrahentów, ale również o dacie płatności podatków oraz ubezpieczeń. Do terminarza można wprowadzać również inne indywidualne informacje, np. daty spotkań z kontrahentami i inwestorami, delegacji, szkoleń. Dzięki temu Użytkownik nie zapomni o ważnych dla niego wydarzeniach.

Systematyka pracy grupowej

W ramach jednego pakietu dostęp do systemu może mieć aż kilka osób. Właściciel - jako główny administrator określa pozostałym użytkownikom zakres uprawnień.

Atutem jest możliwość swobodnego wybrania modułów, do których dany użytkownik będzie miał dostęp, np. pracownik magazynu - do modułu magazynowego, a pracownik biurowy - do fakturowania.

Ponadto właściciel ma prawo przypisać użytkowników do wyznaczonych im zadań i projektów, co usprawni proces zarządzania firmą, jak również wpłynie na jej optymalne funkcjonowanie.

Zadania, notatki, zdarzenia

Z wfirma.pl przedsiębiorca może tworzyć dowolną ilość zadań, które może przypisywać do pracowników oraz kontrahentów. Wszystkie informacje zostaną zebrane w jednym miejscu.

Ustalenie zadań dla pracowników ma na celu usprawnienie działania w firmie. Zamiast przekazywać informacje ustnie bądź mailowo można tworzyć w systemie listy spraw do wykonania. System umożliwia efektywne zarządzanie całymi projektami, poprzez wyznaczanie kolejności zadań, priorytetów oraz określenie terminu wykonania. Dodatkowo, do zadań można wprowadzać notatki, a także załączać pliki.

Historia o kliencie w jednym miejscu

System wfirma.pl umożliwia zbudowanie kompletnej bazy klientów, z wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Wizytowniki odchodzą w zapomnienie. Program umożliwia wprowadzenie kompletu informacji związanej z klientem. Kontakty (numery telefonów, skype, adres mailowy, gadu-gadu), umowy i związane z nimi ustalenia oraz adnotacje dotyczące danego kontrahenta mogą znaleźć się w jednym miejscu. Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych notatników. Terminy spotkań, warunki dostaw i wiele innych informacji będą zawsze pod ręką.

Dokumenty transakcji pod klientem

Jedną z dostępnych funkcji systemu jest przechowywanie wszystkich dokumentów, związanych z danym kontrahentem, w jednym miejscu.

W karcie klienta Użytkownik ma dostęp do wszystkich powiązanych dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Szybko można więc sprawdzić historię transakcji, a w razie wykrycia nieprawidłowości w płatnościach, wygenerować już z tego miejsca wezwanie do zapłaty. W szczegółowych informacjach o danym kliencie znajdują się również powiązane z nim dokumenty magazynowe oraz analiza przychodów lub kosztów, jakie kontrahent generuje.

Programowanie cykliczności kontaktów

Jedną z bardziej przydatnych funkcji dostępnych w module CRM jest możliwość programowania cykliczności kontaktów.

Opcja ta służy nie tylko lepszej organizacji pracy przedsiębiorcy, ale również pozwala zaplanować budowanie długofalowych kontaktów z klientami firmy. Wszystkie wprowadzone informacje w tym zakresie będą widoczne w terminarzu głównym. Dzięki temu Użytkownik z pewnością nie zapomni o zadaniach, które są powtarzalne, jak comiesięczne ustalenie z kontrahentem aktualnych cen zakupu towarów.