CRM

Stworzyliśmy narzędzie, które zarządza relacjami z kontrahentami. Poznaj jego najważniejsze funkcje.

Dane klientów z bazy GUS

Użytkownik nie musi ręcznie wprowadzać każdej informacji dotyczącej jego kontrahentów - wfirma.pl pozwala automatycznie zaciągnąć dane klienta na podstawie wprowadzonego numeru NIP.

Dane firmy zostaną uzupełnione na podstawie informacji znajdujących się w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). System umożliwia ich zapisanie do katalogu kontrahentów, a co za tym idzie, ponowne wykorzystanie w przyszłości. Import danych to duża oszczędność czasu - a jak wiadomo - czas to pieniądz!

Rozbudowany terminarz

System udostępnia użytkownikom opcję terminarza, który jest narzędziem niezbędnym przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Jedną z dostępnych funkcji jest przypominanie o terminach płatności zobowiązań, wpływu należności od kontrahentów, ale również o dacie płatności podatków oraz ubezpieczeń. Do terminarza można wprowadzać również inne indywidualne informacje, np. daty spotkań z kontrahentami i inwestorami, delegacji, szkoleń. Dzięki temu Użytkownik nie zapomni o ważnych dla niego wydarzeniach.

Systematyka pracy grupowej

W ramach jednego pakietu dostęp do systemu może mieć aż kilka osób. Właściciel - jako główny administrator określa pozostałym użytkownikom zakres uprawnień.

Atutem jest możliwość swobodnego wybrania modułów, do których dany użytkownik będzie miał dostęp, np. pracownik magazynu - do modułu magazynowego, a pracownik biurowy - do fakturowania.

Ponadto właściciel ma prawo przypisać użytkowników do wyznaczonych im zadań i projektów, co usprawni proces zarządzania firmą, jak również wpłynie na jej optymalne funkcjonowanie.

Zadania, notatki, zdarzenia

Z wfirma.pl przedsiębiorca może tworzyć dowolną ilość zadań, które może przypisywać do pracowników oraz kontrahentów. Wszystkie informacje zostaną zebrane w jednym miejscu.

Ustalenie zadań dla pracowników ma na celu usprawnienie działania w firmie. Zamiast przekazywać informacje ustnie bądź mailowo można tworzyć w systemie listy spraw do wykonania. System umożliwia efektywne zarządzanie całymi projektami, poprzez wyznaczanie kolejności zadań, priorytetów oraz określenie terminu wykonania. Dodatkowo, do zadań można wprowadzać notatki, a także załączać pliki.

Historia o kliencie w jednym miejscu

System wfirma.pl umożliwia zbudowanie kompletnej bazy klientów, z wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Wizytowniki odchodzą w zapomnienie. Program umożliwia wprowadzenie kompletu informacji związanej z klientem. Kontakty (numery telefonów, skype, adres mailowy, gadu-gadu), umowy i związane z nimi ustalenia oraz adnotacje dotyczące danego kontrahenta mogą znaleźć się w jednym miejscu. Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych notatników. Terminy spotkań, warunki dostaw i wiele innych informacji będą zawsze pod ręką.

Dokumenty transakcji pod klientem

Jedną z dostępnych funkcji systemu jest przechowywanie wszystkich dokumentów, związanych z danym kontrahentem, w jednym miejscu.

W karcie klienta Użytkownik ma dostęp do wszystkich powiązanych dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Szybko można więc sprawdzić historię transakcji, a w razie wykrycia nieprawidłowości w płatnościach, wygenerować już z tego miejsca wezwanie do zapłaty. W szczegółowych informacjach o danym kliencie znajdują się również powiązane z nim dokumenty magazynowe oraz analiza przychodów lub kosztów, jakie kontrahent generuje.

Programowanie cykliczności kontaktów

Jedną z bardziej przydatnych funkcji dostępnych w module CRM jest możliwość programowania cykliczności kontaktów.

Opcja ta służy nie tylko lepszej organizacji pracy przedsiębiorcy, ale również pozwala zaplanować budowanie długofalowych kontaktów z klientami firmy. Wszystkie wprowadzone informacje w tym zakresie będą widoczne w terminarzu głównym. Dzięki temu Użytkownik z pewnością nie zapomni o zadaniach, które są powtarzalne, jak comiesięczne ustalenie z kontrahentem aktualnych cen zakupu towarów.

Wypróbuj dowolny pakiet PREMIUM bez zobowiązań

przez
dni
testuj za darmo

Poznaj najważniejsze funkcje systemu

Program do faktur online

To dużo bogatsza aplikacja niż tradycyjnie dostępne oprogramowanie. W pełni wykorzystuje możliwości, jakie daje Internet

Rozbudowany magazyn

To innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla Przedsiębiorców, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kadry i płace

To innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla Przedsiębiorców, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

System CRM

To innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla Przedsiębiorców, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Złożone analizy

To innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla Przedsiębiorców, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Poznaj opinie naszych klientów

  • avatar.png

    Co mi się podoba:
    1. to że jest webowy: w każdym miejscu, z dowolnego komputera;
    2. to że działa na maku: to ważna grupa docelowa, bo...

    Paweł
  • 3.png

    Dla mnie pozytywne jest to, że poprzez kontakt na forum ma się realny wpływ na zmiany programu.

    no profit
  • avatar.png

    Szybkie działanie strony. Szybkie reakcje na potrzeby użytkowników. Tak trzymać!

    pk

dołącz do nas

Dołącz do zadowolonych klientów księgowości online

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Środki trwałe - definicja i rodzaje
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z posiadaniem składników majątku. Czy wiesz, jak poprawnie dokonać ich klasyfikacji? Kiedy środki trwałe powinny być wprowadzone do ewidencji a kiedy mamy do czynienia z wyposażeniem? Przeczytaj i sprawdź!
Czytaj dalej
Paragon za taksówkę - transakcja zagraniczna
W czasie zagranicznych podróży służbowych przedsiębiorcom często zdarza się korzystać z taksówek. W związku z tym pojawia się pytanie, czy paragon za taksówkę może zostać zaliczony do kosztów firmowych? Przeczytaj, jak należy rozliczyć przejazd taksówką!
Czytaj dalej
Cechy działalności gospodarczej - kiedy trzeba założyć działalność?
Przymierzasz się do założenia firmy, ale na razie skupiasz się na budowaniu bazy klientów? W którym momencie konieczne jest zarejestrowanie działalności? Przeczytaj artykuł i poznaj cechy działalności gospodarczej!
Czytaj dalej