CRM online

Zarządzaj sprzedażą, realizuj projekty i zadania, na ich podstawie wystawiaj faktury.

Zalety systemu CRM online:

Zarządzanie kontaktami

Dane klientów zawsze aktualne. Automatyczne pobieranie informacji o kliencie z GUS. Weryfikacja jego rzetelności na giełdach długów. Sprawdzanie statusów w tym podatkowych na serwerach Ministerstwa F

Elektroniczne archiwum dokumentów

Dzięki elektronicznemu archiwum dokumentów zmniejszysz koszty przechowywania danych. Zyskasz wygodę i przyspieszysz wyszukiwanie konkretnych dokumentów.

Zarządzanie sprzedażą

Automatyczne lub ręczne przypisywanie rabatów do kontrahenta, tworzenie grup cenowych oraz zasad dotyczących terminów i metod płatności. Ponadto ustawianie indywidualnych przypomnień o braku płatnośc

Sprzedaż usług cyklicznych

Wystawiaj faktury sprzedaży i proformy bezpośrednio z systemu CRM, a dane kontrahenta zostaną wczytane automatycznie. Zaprogramuj faktury za usługi cykliczne, by kolejnym razem wystawić wszystkie nara

Zarządzanie projektami i zadaniami

Tworzenie projektów, zadań i sprawne nimi zarządzanie. Zakładanie zadań jednorazowych i cyklicznych. Przypisywanie ich do pracowników oraz wiązanie z konkretnymi kontrahentami. Priorytetyzowanie zada

Poznaj
więcej funkcji

CRM online

Zarządzanie katalogiem kontaktów. Wszystko w jednym miejscu!

CRM gromadzi podstawowe i szereg dodatkowych informacji o poszczególnych klientach. Dzięki temu w każdym momencie możemy sprawdzić, kim jest dany klient, jak wygląda współpraca oraz jaka strategia sprzedażowa jest z nim prowadzona.

Wyszukiwanie i dodawanie kontaktu

System umożliwia szybkie wyszukanie kontrahentów po numerze NIP w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (tylko dla kontrahentów z Polski). Można również skorzystać z opcji ręcznego wprowadzenia danych dla kontrahentów zagranicznych lub osób prywatnych. Jeśli wpisane dane są poprawne, kontrahent zostanie dodany do Katalogu kontrahentów.

Scalanie kontaktów

Możliwe jest też scalanie kontrahentów wprowadzonych do systemu w zakładce CRM. Operacja ta spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.

Dodanie osoby do kontaktu

Przydatną funkcją jest możliwość dodania osoby kontaktowej do kontrahenta poprzez wprowadzenie danych podstawowych, jak i dodatkowych informacji oraz przypisanie osoby do danego kontrahenta istniejącego w bazie CRM.

Zobacz więcej

Zarządzanie projektami i zadaniami

Listy zadań pomagają w organizacji pracy nad poszczególnymi projektami realizowanymi w firmie.

Poprzez CRM tworzysz projekty i sprawnie nimi zarządzasz.

Zakładasz zadania do wykonania jednorazowo lub cyklicznie.

Przypisujesz konkretne zadania do pracowników lub kontrahentów. Możesz dodawać załączniki.

Ustawiasz priorytety oraz terminy rozpoczęcia i wykonania projektów.

Zobacz więcej

Wygodne zarządzanie sprzedażą z CRM

Moduł ten umożliwia kontrolowanie oraz monitorowanie wszystkich działań dotyczących sprzedaży.

Pozwala na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.

Możesz także ustawić automatyczną wysyłkę przypomnienia w przypadku braku zapłaty za faktury.

Zobacz więcej

Wydarzenia i ważne terminy

Do terminarza wprowadzisz informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.

Zobacz więcej

Funkcja usługi cykliczne

Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).

Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.

Zobacz więcej

Rozliczanie usług cyklicznych i fakturowanie

Faktury sprzedaży i proformy wystawisz bezpośrednio z systemu CRM, a dane kontrahenta zostaną wczytane automatycznie. Możesz zaprogramować faktury za usługi cykliczne, by kolejnym razem wystawić wszystkie naraz jednym kliknięciem.

Zobacz więcej

Elektroniczne archiwum dokumentów

Dzięki elektronicznemu archiwum dokumentów zmniejszysz koszty przechowywania danych. Zyskasz wygodę i przyspieszysz wyszukiwanie konkretnych dokumentów.

Zobacz więcej

Załóż konto i testuj księgowość online przez 30 dni, za darmo!

Zakładam testowe konto

…a dodatkowo brak ograniczeń w liczbie użytkowników i w ilości miejsca w systemie!

CRM online znacząco wpływa na współpracę przedsiębiorcy ze swoimi dostawcami i odbiorcami

Wsparcie marketingowe

Dzięki narzędziom do komunikacji elektronicznej, e-mail czy SMS, system CRM to doskonałe rozwiązanie marketingowe.

Nielimitowana ilość użytkowników

Brak limitu osób korzystających z systemu znacznie ułatwi pracę w Twojej firmie.

Opcja drukowania kopert

Możliwe jest drukowanie kopert dla danego kontrahenta.

Generowanie dokumentów

Istnieje możliwość wygenerowania takich dokumentów, jak: pocztowa książka nadawcza, adres korespondencyjny kontrahenta lub wezwanie do zapłaty.

System CRM online

Wybierz program do kompleksowego zarządzania relacjami z klientem.

Rozpocznij

Najczęstsze pytania:

Czym jest program Customer Relationship Management - CRM?

System CRM jest oprogramowaniem służącym do zarządzania relacjami z klientami. Składa się on z katalogu klientów, z danymi adresowymi osób reprezentujących danego klienta. Zawiera terminarz, listy zestawiające obroty z kontrahentem, historię płatności, udzielone rabaty i archiwum dokumentów.

Program CRM zawiera również narzędzie do tworzenia projektów i zarządzania zadaniami, usprawniające pracę całego zespołu sprzedawców.

Oprogramowanie CRM online jest zintegrowane z bazami przedsiębiorców CEIDG oraz GUS. Sprawdza również, czy kontrahent jest rzetelnym płatnikiem podatku VAT (biała lista), oraz czy nie jest on ujęty na listach dłużników na giełdach długów i w rejestrach dłużników.
Dla kogo jest system CRM online?

System CRM online został stworzony dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych. Pozwala im uporządkować w jednym miejscu całą historię kontaktów z klientami.

Z rozwiązań jakie oferuje CRM online może korzystać nielimitowana ilość użytkowników, co znacznie ułatwia pracę w firmie. W ramach jednego pakietu, dostęp do systemu może mieć aż kilka osób. Właściciel firmy jako główny administrator określa zakres uprawnień pozostałych użytkowników i dostęp do poszczególnych modułów systemu.

Właściciel może też przypisać użytkowników do wyznaczonych im zadań i projektów, co usprawnia proces zarządzania firmą i wpływa na jej optymalne funkcjonowanie.
Jakie narzędzia posiada CRM?
CRM online pozwala na sprawne zarządzanie bazą kontrahentów i kontaktów. Pozwala im uporządkować w jednym miejscu całą historię kontaktów z klientami.
- Dzięki integracji z GUS - system CRM automatycznie pobiera dane kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP-u. System umożliwia ich zapisanie do katalogu kontrahentów.
- Integracja z giełdami długów i krajowymi rejestrami dłużników pozwala monitorować rzetelność odbiorców oraz ich kondycję finansową.
- Elektroniczne archiwum tworzy bazę umów, faktur, specyfikacji dostaw i innych dokumentów w jednym miejscu.
Manager sprzedaży - CRM i fakturowanie

CRM w systemie jest powiązany bezpośrednio z oprogramowaniem do wystawiania faktur, pozwala na dostęp do wszystkich dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych powiązanych z danym klientem.

Pozwala szybko sprawdzić historię transakcji, a w razie wykrycia nieprawidłowości w płatnościach - wygenerować wezwanie do zapłaty.

Moduł CRM pozwala także na przypisanie do kontrahenta rabatu, grupy cenowej oraz terminu i metody płatności, które automatycznie pojawią się na wystawianej fakturze.

W CRM możesz bezpośrednio wystawić faktury sprzedaży i proformy. Możesz także zaprogramować faktury za usługi cykliczne, by wystawić wszystkie naraz jednym kliknięciem.