Aktualizacja systemu wFirma - lipiec 2026

Informujemy, że dnia 26 lipca od godz. 5:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

• wFirma samodzielna księgowość online,
• wFirma dla biur rachunkowych.

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Cyfrowy Asystent Księgowy

• Zapamiętywanie rodzaju wydatku dla poszczególnych pozycji zakupu – Cyfrowy Asystent Księgowy uczy się Twoich wyborów. Gdy raz poprawisz jego sugestię, przy kolejnej takiej samej pozycji na fakturze od razu sam podpowie właściwy rodzaj wydatku.

Księgowość 

• Rozbudowa Magic Box:

Nasza nowa funkcja Magic Box zyskała dodatkowe możliwości, które jeszcze bardziej usprawniają pracę z dokumentami i bankowością:

• Dodawanie dokumentów z wcześniejszych okresów – teraz można importować również dokumenty sprzedaży i zakupu sprzed rozpoczęcia pracy w systemie, np. z okresów wymagających korekt. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania archiwalnych dokumentów.

• Import wyciągów bankowych – Magic Box umożliwia wgrywanie wyciągów CSV i MT940, które automatycznie trafiają do modułu Bank. System sam rozpoznaje rachunek bankowy, a mechanizmy AI kojarzy kolumny.

• Kategoria „Inne” – pliki PDF, JPG i PNG, które nie zostaną rozpoznane jako faktury zakupu, trafią do dedykowanego folderu „Inne” w CRM, gdzie będą bezpiecznie przechowywane.

• Większa kontrola uprawnień – możliwość osobnego zarządzania dostępem do wgrywania dokumentów Przychodów i Wydatków z poziomu panelu uprawnień.

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

• Szersza szuflada wydatku:

• Teraz, używając przełącznika w oknie wydatku, możesz rozszerzyć okno wydatku do 60% ekranu i wygodniej wypełniać dane w układzie 4-kolumnowym. 

• Dla rodzaju wydatku “Zakupu towarów handlowych” dodaliśmy nowe kolumny: PKWIU/CN oraz Wartość brutto.

• Zarządzanie uprawnieniami dotyczącymi sekcji innych przychodów:

• Wersje robocze innych przychodów - możliwość odebrania uprawnień powoduje, że użytkownik nie może pracować na wersjach roboczych faktur przychodowych,

• Księgowanie innych przychodów - możliwość odebrania uprawnień powoduje, że użytkownik nie może dodać, modyfikować, ani zaksięgować wersji roboczej innego przychodu.

• Ostrzeżenie o wersjach roboczych przy zamykaniu okresu księgowego – system informuje o znajdujących się dokumentach w wersji roboczej, ale nie blokuje zamknięcia miesiąca.

Integracja z KSeF

• Automatyzacje dotyczące oznaczeń JST i Grup VAT:

• Gdy nabywcą jest jednostka JST lub Grupa VAT, rola Podmiotu 3 podstawia się sama („JST – Odbiorca” / „GV – Odbiorca”) bez ręcznego wyboru, również na fakturach automatycznych.

• Gdy na fakturze jest odbiorca z rolą JST lub Grupy VAT, nabywca zostaje poprawnie oznaczony w KSeF.

• Adnotacja „metoda kasowa” dla opinii biegłego sądowego – schemat księgowy „Faktura za opinię biegłego sądowego” automatycznie dodaje na fakturze wymaganą adnotację „metoda kasowa” (na wydruku i w e-fakturze).

• Powiadomienia o braku autoryzacji w KSeF – gdy faktury nie mogą trafić do KSeF z powodu braku autoryzacji przy wysyłce automatycznej i wsadowej, system automatycznie poinformuje o tym e-mailem oraz powiadomieniem na koncie użytkownika.

• Powiązanie kontrahenta przy imporcie przychodów z KSeF – importowane inne przychody z KSeF automatycznie łączą się z kontrahentem z bazy CRM po numerze NIP.

• Wykrywanie adresów podczas importu nowych kontrahentów z KSeF - system automatycznie wykrywa adres kontrahenta umieszczony w strukturze XML pobieranej faktury dla niezapisanego kontrahenta w CRM i umieszcza go w odpowiednich polach formularza.

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

• Import obciążeń z KSeF (dla uproszczonej księgowości) – automatyczne zaciąganie sumy dodatkowych obciążeń (np. opłat ubezpieczeniowych) z faktury kosztowej jako osobnej pozycji wydatku.

Rozliczanie płatności

• Nowy wygląd modułu Bank i systemów płatności – odświeżone menu akcji i bardziej przejrzysty widok tabeli transakcji bankowych.

• Umożliwienie włączenia trybu pełnoekranowego modułu Bank i systemów płatności. 

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

• Osobna kolumna na uwagi do transakcji w module Bank – opis transakcji dostaje własną kolumnę na liście płatności bankowych, oddzieloną od powiązanych dokumentów, dla czytelniejszego widoku.

• Akcja „Rozparuj” w transakcjach bankowych – jednym kliknięciem cofa powiązanie pozycji wyciągu z dokumentem, a kwota wraca do ponownego sparowania.

• Kontrola transakcji z płatnikiem przy parowaniu automatycznym:

• nowy przełącznik pozwala zdecydować, czy niesparowane kwoty mają być automatycznie ujmowane jako transakcje z płatnikiem,

• nowy filtr w banku do wyszukiwania na liście transakcji z płatnikiem.

Funkcje dedykowane biurom rachunkowym

• Akceptacja wersji roboczych wydatków przez klienta biura w widoku mobilnym